En lockande tonåring, ivrig att ge sig hän åt en sensuell massage, kommer till terapeutens boning. Massösen, med en omättlig aptit på köttsliga njutningar, slösar ingen tid på att sätta igång. Han börjar med att smörja in den smidiga kroppen, hans händer vandrar fritt över hennes små, uppnosiga bröst och ner till hennes inbjudande fitta. Tjejen, som först blev överrumplad, ger snart efter för hans närmanden, och överlämnar sig till den intensiva njutningen. Massören, nu fullt engagerad, börjar arbeta in sin hårda kuk i hennes ivriga mun, samtidigt som han utforskar hennes hala veck med fingrarna. Flickan, förlorad i extas, återgäldar hans handlingar, tar honom skickligt djupare i munnen. Rummet fylls av deras stön och flämtningar när de ägnar sig åt en vild, passionerad dans. Deras erotiska eskapad fortsätter i olika positioner, var och en mer intensiv än den förra. Flickan, oförmögen att motstå den överväldigande känslan, når sin klimax, hennes kropp krampar i extas. Massösen, nöjd med sitt hantverk, drar sig tillbaka och lämnar flickan andfådd och tillfredsställd.