I voksenunderholdningens verden er casting-sessioner kendt for deres rå og ufiltrerede møder. Denne gang ankommer en fantastisk petite teenager til auditionen, ivrig efter at fremvise sine færdigheder. Som interviewet skrider frem, bliver hun overrasket over størrelsen på den massive sorte pik, der præsenteres for hende. Synet af et så kolossalt lem sender en spænding gennem hende og antænder et voldsomt ønske om at bevise sig selv. Hun tager det ivrigt ind i munden og demonstrerer sine deepthroating evner. Synet af den petite skønhed, der kvæles på det enorme skaft, efterlader intervieweren i ærefrygt. Handlingen intensiveres, da hun bliver kneppet bagfra, hendes lille ramme bliver strakt til grænserne af monsterpikken. Det interracial møde er fyldt med intense støn og vilde stød, der efterlader begge deltagere åndeløse. De petite teenageres store røv hopper med hvert kraftfuldt slag og viser sin dedikation til hardcore nydelse. Scenen slutter med en tilfredsstillende udløsning, hvilket styrker hendes plads i branchen.