En sydende latino twink, i lidenskabens vold, modtager en Hot 69-session af sin kæreste. Forventningen bygger sig op, mens de udveksler mundtlige fornøjelser, deres tunger danser over dunkende medlemmer, og efterlader dem forberedt til hovedbegivenheden. De umættelige lyster bliver mødt, da hans kæreste kaster sig ind i ham, bareback, indleder en rå bagfra boltring. Soveværelset giver genlyd med deres lidenskabelige støn og den rytmiske klasken af hud på hud. Kæresten, en mester i analkunst, fylder kyndigt twinken, hans pik glinser af sved og liderlighed. Twinks-hænderne udforsker hans egen krop og tilføjer et ekstra lag af nydelse til oplevelsen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den første penetration til den klimatiske afslutning og efterlader intet til fantasien. Denne amatør gayraw, ufiltrerede passion er et vidnesbyrd om skønheden ved homoseksuel kærlighed og den rå intensitet af analsex.