Scarlett Mae, egy félénk vörös hajú, titkos vágyat táplál, hogy felfedezze a cuckoldry izgalmas világát. Izgatottan nézi, ahogy a barátja egy másik nőnek örül, különösen, ha masszív fekete kakasról van szó. Amikor végre elérkezik az idő, a Hold fölött van. A férfija nagy fekete farkat hoz haza, és extázisban van. Ahogy kihúzza a nadrágját, nem tud ellenállni, hogy csodálkozva zihálva lélegezzen a hatalmas fekete tag látványán. Mohón veszi a szájába, minden centijét megízlelve. Az idős, tapasztalt fekete férfi átveszi az irányítást, uralja a félénkebb pasiját. Scarlette csodálkozva nézi, amint a fekete ménes raviseli a férfiját, mindezt úgy, hogy örömet okoz neki. A nagy barátja látványa csak olajozza a fantáziáját, és minden pillanatát feldobja.