स्कारलेट मॅई, एक डरपोक लाल बालों वाली, अपने प्रेमी को खुश करने की गुप्त इच्छा रखती है। वह अपने प्रेमी को किसी अन्य महिला को खुश करते हुए देखने की उत्तेजना चाहती है, खासकर जब इसमें एक बड़ा काला लंड शामिल होता है। जब समय अंततः आता है, तो वह चाँद पर आ जाती है। उसका आदमी एक बड़ा काला मुर्गा घर लाता है, और वह उत्साहित होती है। जैसे ही वह अपनी पैंट खोलता है, वह विशाल काले सदस्य की दृष्टि से भयभीत होने के बावजूद उसकी मदद नहीं कर सकती। वह उत्सुकता से इसे अपने मुँह में लेती है, हर इंच का स्वाद चखती है। बूढ़ा, अनुभवी काला आदमी अपने शर्मीले प्रेमी पर हावी हो जाता है। स्कारलेट विस्मय में देखती है क्योंकि काला स्टड अपने आदमी को तबाह कर देता है जब वह खुद को खुश करती है। अपने प्रेमी को बड़े काले लंड से लेते हुए देखना उसकी इच्छा को केवल ईंधन भर देता है। वह अपनी व्यभिचारी कल्पना को पूरा करती है, और इसके हर पल का आनंद लेती है।.