Scarlett Mae, en frygtsom rødhåret, har et hemmeligt ønske om at udforske den spændende verden af hanrej. Hun higer efter spændingen ved at se sin kæreste glæde en anden kvinde, især når det involverer en massiv sort pik. Da tiden endelig kommer, tager hun over månen. Hendes mand tager en stor sort pik med hjem, og hun er ekstatisk. Mens han lyner sine bukser op, kan hun ikke lade være med at gispe i ærefrygt ved synet af det enorme sorte lem. Hun tager det ivrigt i munden, nyder hver tomme. Den gamle, erfarne sorte mand tager ansvaret og dominerer hendes generte kæreste. Scarlett ser med ærefrygt på, at den sorte stud henrykker hendes mand, alt imens han glæder sig selv. Synet af hendes kæreste, der bliver taget af en stor sort pik, brænder kun hendes lyst. Hun lever sin hanrej fantasi, og hun elsker hvert øjeblik af det.