Vuosien poissaolon jälkeen isoäiti Jessie on vihdoin löytänyt tiensä takaisin nautinnon ja jännityksen maailmaan. Hän on himoinnut ison mustan kyrvän makua iät ja ajat, ja nyt hän on vihdoin saamassa täytettä. Kävellessään sisään hän tervehtii naamioitua hahmoa, hänen massiivinen musta kyrpä, joka seisoo huomion keskipisteenä. Jessii, kypsä mummo, ei voi vastustaa näkyä. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, imee ja slobbering koko sen yli. Naamioitu mies nauttii joka hetkestä, katsomassa, kun tämä kokenut MILF tekee taikuuttaan. He vaihtavat asioita ylös, Jessien ratsastaessa häntä lehmitytössä, hänen kypsä pillunsa saa perseestä, että iso musta kukko. Toiminta on intensiivistä, heidän ruumiinsa liikkuvat tahdissa, kun he saavuttavat nautinnon huipun. Lopulta he päätyvät lähetyssaarnaajaisiin, Jesssit kypsät pillut saavat kuuman sperman täyteen. Se on villi matka tälle mumukselle, hänen ensimmäinen maku musta kulli vuonna.