Moški skriva skrivnost, ki jo zaupa prijatelju, hrepeni po trojčku z dvema ženskama.Njegov prijatelj, spleten, se odloči, da to uresniči.Približa se dvema damama, zreli in mladi, obe s bujnimi košatimi pičkami, in naleti na pogovor.Zrela ženska sprva okleva, a se pridruži tudi mlada dama, ki sproži iskro.Odpravita se nazaj v hišo, kjer starejša ženska razkrije svojo željo po raziskovanju ménage à trois.Ko vstopita v spalnico, moškega spreleti pogled na njuni kosmati pički, prizor naravnost iz starinske slike.Akcija se stopnjuje, ko odmetavata oblačila, ko se moški željno prepušča svojim željam, kar vodi do vročega srečanja.