Egy férfit elcsábít barátja titka, és hármasra vágyik két nővel. Felizgatott barátja úgy dönt, hogy megteszi. Megközelít két hölgyet, egy érett és egy fiatal, mindketten zamatos bozontos puncikkal, és beszélgetést folytat. Az érett nő kezdetben tétovázik, de a fiatal hölgy csatlakozik, szikrát gyújtva. Visszamennek a házba, ahol az idősebb nő felfedi vágyát, hogy felfedezzen egy ménage à trois-t. A hálószobába lépve a férfit megdöbbenti szőrös puncijuk látványa, egy antik festményből álló jelenet. Az akció intenzívebbé válik, ahogy levetk a ruhájukat, a férfi mohón enged a vágyuknak, forró találkozáshoz vezet.