남자가 두 여자와 쓰리썸을 하고 싶어 친구에게 털어놓은 비밀을 숨깁니다. 그의 호기심 많은 친구는 그것을 일어나게 하기로 결심합니다. 성숙한 여성과 젊은 여성 두 명에게 다가가, 모두 윤기 나는 수염이 있는 보지를 보여주고, 대화를 시작합니다. 성숙한 여성은 처음에 망설이고 있지만, 젊은 여성은 참여하여 스파크에 불을 붙입니다. 그들은 나이가 많은 여성이 자신의 성기를 탐험하고 싶은 욕망을 드러내는 집으로 돌아갑니다. 침실로 들어가면서, 남자는 그들의 털이 많은 보지의 모습, 골동품 그림에서 바로 나오는 장면에 당황합니다. 옷을 벗으면서 액션은 격렬하게 그들의 욕망을 탐닉하는 남자와 함께, 뜨거운 만남으로 이어집니다.