Мъж таи тайна, която доверява на приятеля си, жадувайки за тройка с две жени. Приятелят му, заинтригуван, решава да я осъществи. Приближава се до две дами, зряла и млада, и двете с пищни путки и започва разговор. Зрялата жена първоначално се колебае, но младата дама се присъединява, запалвайки искра. Запътват се обратно към къщата, където по-възрастната жена разкрива желанието си да изследват ménage à trois. Когато влизат в спалнята, мъжът е стъписан от гледката на косматите им путки, сцена направо от антична картина. Действието се засилва, докато се събличат, като мъжът нетърпеливо се отдава на желанията им, което води до Гореща среща.