En fantastisk homofil pornostjerne ankommer casting-direktørens kontor for en intim audition. Pornostjernen, velkjent i voksenunderholdningens verden, benytter anledningen til å vise frem sin seksuelle dyktighet. Mens kameraet ruller, vandrer regissørens øyne til en vakker rumpe, en fristende fitte og en steinhard kuk. Den unge mannen, som fornemmer ønsket i rommet, tar ledelsen og engasjerer seg i lidenskapelig sex med regissøren. Regissøren, imponert over pornostjernenes seksuelle ferdigheter, er overbevist om at hun passer perfekt til rollen. Scenen slutter med pornostjernenes intense orgasme, og befester hans posisjon i voksenbransjen. Denne hete auditionen er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen og intensiteten som definerer homopornoens verden.