Himokas homopari, jotka molemmat kaipaavat raakaa, suodattamatonta intohimoa, päästävät lihalliset halunsa valloilleen kuumassa istunnossa. Heidän läheisyytensä on käsinkosketeltavaa, kun he tanssivat rytmikästä nautinnon tanssia, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa ajattoman himon näytön aikana. Tummatukkainen, valtavalla kyrvällä siunattu mies ottaa johdon, tunkeutuu kumppaneidensa tiukkaan takaosaan kiihkeydellä. Hänen ystävänsä näky, massiivinen jäsen, joka ajaa syvälle perseeseensä, saa aikaan hurmion. Heidän ruumiinsa liikkuvat sopusoinnussa, heidän rakastelunsa tahdissa kiihtyy jokaisella työnnöllä. Huone kaikuu heidän työskellessä hengityksensä ja ihon läimäyttävän äänen iholla. Kliimaksi on räjähtävä, testamentti heidän yhteiselle intohimolleen. Kun mies vetäytyy, hänen vapautuksensa takit hänen kumppaninsa perseeseen, täydellinen loppu heidän paljaalle selkään escapade.