Nikki og Lilly hengiver sig til gensidig nydelse og udforsker hinandens våde folder med deres tunger og hænder. Deres store naturlige bryster hærger for hver vejrtrækning, de oplever. Synet af deres våde, lyserøde folder, der glinser under det bløde lys, er nok til at drive enhver vild. Og da de endelig når deres klimaks, kramper deres kroppe i bølger af nydelse, og deres sperm drypper ned ad deres ben.