To fantastiske vixens, begge erfarne i kunsten at nyde, engagerer sig i en sensuel dans af lyst. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, antænder en brændende forbindelse, der stråler ud i hele deres kroppe. Mens de udforsker hinandens munde, vandrer deres hænder, dykker ned i dybet af deres partners trusser. Smagen af friske, dugvåde folder sender rystelser ned ad deres rygrad, driver dem til at hige efter mere. De skilles, afslører deres glinsende skatte, klar til at blive tilbedt. En ivrig elsker dykker ind, slikker og nyder hver tomme, mens den anden stønner i ekstase. Deres roller skifter, skiftes til at modtage den nydelse, de så desperat higer efter. Deres kroppe flettes sammen i en symfoni af støn, hvert slag bringer dem tættere på kanten. Deres lidenskab er til at tage, deres behov er umætteligt, da de når toppen af deres lyster, og efterlader dem åndeløse og tilfredse.