Efter et hedt møde på gaden hengiver en lummer afro-amerikansk kvinde sig ivrigt til sin nye klients manddom. Med øjnene i brand af lyst tager hun ham dygtigt ind i munden, hendes kyndige læber og tunge arbejder magi på hans dunkende lem. Synet af denne gadevandrer på knæ, der lidenskabeligt glæder sin nye ven, er et syn at se. Som spændingen stiger, forventer hun ivrigt udløsningen, hendes mund vander i forventning om den varme belastning. Da tiden endelig kommer, sluger hun ivrigt hver dråbe og efterlader ingen spor af hendes tilfredse elskers sæd. Denne pirrende scene viser den rå, ufiltrerede lidenskab af en nat i byen, et testamente til det forbudte og den uimodståelige træk af kødelig nydelse.