En fristende fortælling udspiller sig, da en glat-talende mand sætter sine øjne på en vellystig moden kvinde, udstråler en uimodståelig charme. Med et drilsk glimt i øjnene falder han i snak, hvilket fører til en invitation til hendes sted. Da de kommer ind i hendes bolig, begynder forførelsens spil. Mandens dygtige hænder udforsker hendes rigelige kurver, hans berøring sender rystelser ned ad hendes rygrad. Han er en mester i sit håndværk, der driver hende ind i en frenesi af lyst. Scenen intensiveres, da de engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Manden tager føringen, udforsker hver tomme af hendes modne skønhed og efterlader ingen del uberørt. Hans opmærksomhed vender sig mod hendes ivrige, hårløse barm og overhælder den med tungen. Handlingen eskalerer, da han dykker ind i hende, nyder hvert øjeblik af deres varme møde. Manden tager hende bagfra, hans rytme matcher hendes inderlighed og skaber en uforglemmelig oplevelse for denne bedstemor.