En gruppe unge kvinder samles til en vild fest hos en ven, klar til at slå sig løs og have det sjovt. Som natten skrider frem, vender deres opmærksomhed mod en mystisk figur, der ankommer med en monstrøs pik på slæb. En efter en sluger damerne ivrigt dette massive medlem, og viser deres mundtlige færdigheder og deres umættelige appetit på nydelse. De sutter og slikker hver tomme af det, nyder smagen og størrelsen. Scenen er en fest for sanserne, da disse amatørskønheder viser deres talent for at blæse store pikke. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra forventningen på deres ansigter til tilfredsstillelsen af deres munde. Dette interracial møde er et vidnesbyrd om lystens magt og glæden ved at dele, da disse kvinder beviser, at størrelse ikke betyder noget, når det kommer til nydelse.