Avrupalı güzel, olgun ve çekici bir büyükanne, kızlarının genç erkek arkadaşına yasak bir arzu besliyor.Meseleleri kendi eline alıp onu evine baştan çıkarıyor, duygusal bir karşılaşma vaadi sunuyor.Yasadışı ilişkilerine dalarlarken, kızı ve erkek arkadaşının gelişiyle yarıda kesiliyorlar.Fırsattan yararlanan büyükanne, kızının da katılmasını istiyor ve dörtlü ilişkilerini tutkulu bir üçlüye dönüştürüyorlar.İki kadın şehvetle bağlanmış, sıcak bir lezbiyen buluşmasına giriyor, birbirlerinin vücutlarını sınırsız bir arzuyla keşfediyorlar.Genç adam, sevgilisinin deneyimli mature tarafından zevk aldığına şahit oldukça heyecanı artıyor.Sahne, kız arkadaşının zonklayan üyesine dikkat çeken kadınları görünce, unutulmaz buluşmalarını iklimsel bir sona getiriyor.