Egy európai szépség, egy érett és csábító nagymama tiltott vágyat táplál lánya fiatal barátja iránt. A saját kezébe veszi a dolgokat és hazacsábítja, felajánlva az érzéki találkozás ígéretét. Ahogy engednek tiltott kapcsolatuknak, lánya és barátja érkezése félbeszakítja őket. A nagymama megragadja az alkalmat, lányát bevonja, szenvedélyes hármasba fordítva négyesüket. A két nő, akiket a vágy köt össze, forró leszbikus próbatételben vesznek részt, gátlástalan vággyal fedezik fel egymás testét. A fiatal férfi nézi, az izgalom fokozódik, ahogy tanúja lesz, hogy szeretőjét a tapasztalt matron élvezi. A jelenet egyre fokozódik, a barátnő is csatlakozik a nagylelkű tevékenységekhez. A férfi ráveszi a férfit arra, hogy figyeljen a végső leszbikus találkozásukra, és gátlás nélkül hozza a figyelmüket.