To sprø homofile menn, begge utsmykket med ungdommelige, glatte kropper, bestemmer seg for å spille inn sitt intime møte. Kroppene deres flettes i en dans så gammel som tid, et bevis på deres felles lidenskap og ønske. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra de første flørtende blikkene til kulminasjonen av deres felles nytelse. De utforsker hverandres kropper, hendene vandrer fritt, leppene sporer begjærets veier. Spenningen bygger seg opp, pustene blir raste når de endelig gir etter for sine primære drifter. Kroppene deres beveger seg i en rytme som bare de forstår, en dans av nytelse og tilfredsstillelse. Kameraet fanger hvert gisp, hvert skjelv, hver dråpe svette når de når klimaks sammen. Dette er en video som feirer skjønnheten i homofil kjærlighet, et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som eksisterer mellom to homofile menn.