En gruppe venner arrangerer en kostymefest, og to jenter fra det lesbiske paret kler seg ut som slemme djevler. Kjæresten utforsker ivrig vennens lystsenter, slikker og utforsker hver tomme av dem. Venninnen stønner av ekstase mens bølger av nytelse skyller over henne. Brunettens tunge er nådeløs og driver venninnen til kanten av ekstasen. Jenta på mottakersiden av den muntlige oppmerksomheten går tapt i glede, og kroppen hennes vrir seg i orgasmens spenninger.