To fantastiske vixens, en blond bombe og en røykhåret siren, forenes for en erotisk trekant. De er ivrige etter å hengi seg til gledene til en velutstyrt stud og hans to kolossale kamerater. Brunetten og blondinen, begge velsignet med vellystige kropper og fristende eiendeler, er klare til å dele sitt ønske om manndommen til disse tre hunkene. Handlingen starter med brunetten, kroppen hennes utsmykket i et tynt antrekk, går ned på kne for å betjene det første massive medlemmet. Blondinen blir snart med og deler gleden av opplevelsen. Leppene og tungene deres jobber i harmoni og driver mennene ville av nytelse. Den virkelige moroa begynner når kvinnene bestemmer seg for å dele et av de bankende verktøyene. De bytter på å gi hverandre muntlig nytelse, tungene utforsker hver tomme av partnerens tilfredsstillelsessenter. Klimaks er et syn å se, da de mottar belønningen i form av varm, klissete sæd, munnene fylt til randen.