שתי שועלות מהממות, פצצה בלונדינית וצפירה מעשנת, מתאחדות לשלישיה ארוטית. הם להוטים להתמכר להנאות של חתיך מוכשר ושני חבריו הגדולים. הברונטית והבלונדינית, שתיהן מבורכות בגופים חושניים ונכסים מגרים, מוכנות לחלוק את תשוקתם לגבריות של שלושת החתיכים האלה. הפעולה מתחילה עם הברונטית, גופה המעוטר בתלבושת דלילה, יורדת על ברכיה כדי לשרת את האיבר העצום הראשון. הבלונדינית, שלא להישאר בחוץ, מצטרפת במהרה, משתפת בהנאה מהחוויה. שפתיהם ולשונותיהם עובדים בהרמוניה, מטריפים את הגברים בהנאה. הכיף האמיתי מתחיל כשהנשים מחליטות לחלוק את אחד הכלים הפועמים. הן מתחלפות ומעניקות זו לזו הנאה בעל פה, לשונותיהן חוקרות כל סנטימטר ממרכז שביעות הרצון של בני זוגן. השיא הוא מראה לעין, כשהן מקבלות את גמולן בצורה של שפיך חם ודביק, פיהם מלאים עד אפס מקום.