Vienna Black, viettelevä vixen, kaipaa isäpuolensa miehuutta suuhunsa. Hän nielee innokkaasti hänen kukkonsa, suutelee ja tukehtuu siihen, ennen kuin ratsastaa hänellä cowgirl-asennossa. Hänen upea perse pomppii jokaisella työnnöllä, saaden hänen isäpuolensa ekstaasiin. Intensiivinen naiminen jatkuu takaapäin, molemmat voihkien nautinnosta. Toiminta huipentuu, kun hänen isäpuoli vapauttaa lastinsa hänen sisäänsä, täyttäen hänet kuumalla spermallaan.