To fantastiske unge kvinder, begge i deres ungdommelige tiltrækning, finder sig selv tiltrukket af hinanden i et fælles rum. Deres ønske om udforskning er til at tage og føle på, da de begiver sig ud på en opdagelsesrejse. Med en uskyldighedens luft, men et klart ønske om nydelse, begynder de at udforske hinandens kroppe, deres fingre sporer konturerne af deres partners glatte, hårløse hud. Da de dykker dybere ind i deres udforskning, finder de sig selv med at fokusere på hinandens mest intime områder. Synet af deres partnere blottede, ophidsede folder viser sig uimodståeligt, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling af oral nydelse. Deres tunger danser over deres partners følsomme kød og fremkalder støn af nydelse.