En fantastisk kvinna, med en kropp som värker av åtrå, väntar ivrigt på att hennes älskare ska återvända. När han kommer, slösar den svarta mannen ingen tid på att ta henne i sin famn, överösa henne med ömma kyssar. Hans händer utforskar hennes läckra kurvor, hans fingrar spår en väg ner till hennes genomvåta veck. Hon flämtar när han börjar smaka på henne, hans tunga utforskar hennes djup, driver henne vild av njutning. Synen av hans tjocka, mörka lem skickar rysningar längs hennes ryggrad. Hon tar honom ivrigt in i sin mun, hennes läppar och tunga arbetar i takt för att behaga honom. Han återgäldar tjänsten, hans tunga utforskar hennes väta, kör henne närmare och närmare kanten. Deras kroppar flätas in, deras stön ekar i rummet, när de hänger sig åt sin gemensamma passion, deras lust för varandra påtagliga.