Dvaja mladí latino chlapci, Luis a Paco, sa ocitnú v horúcom stretnutí, ktoré posúva hranice ich priateľstva. Napätie narastá, keď sa vyzlečú a odhalia svoje pôsobivé prednosti. Luis, štíhly chlapec, dychtivo berie Pacosov pulzujúci úd do úst a šikovne pracuje na svojom kúzle. Paco stoná rozkošou, keď Luiss tancuje cez jeho špičku. Stoly sa otáčajú, keď Paco opláca láskavosť, jeho pery dychtivo obopínajú Luissov tvrdý penis. Skutočná akcia začína, keď sa presunú do spálne, ich telá sa zapletú do vášnivého tanca túžby. Striedajú sa na sebe, ich pohyby sú rytmické a surové. Vyvrcholenie je nevyhnutné, keď spolu dosiahnu vrchol, ich telá sa trasú v spoločnej extáze. Toto nie je len gay sexuálna scéna, ale svedectvo o surovej, nefiltrovanej vášni, ktorá existuje medzi dvoma mladými mužmi.