Kaksi nuorta latinopoikaa, Luis ja Paco, huomaavat olevansa kuumassa kohtaamisessa, joka rikkoo heidän ystävyytensä rajoja. Jännitys kasvaa heidän riisuutuessaan paljastaen heidän vaikuttavat voimavaransa. Luis, hoikka poika, ottaa innokkaasti Pacon sykkivän jäsenen suuhunsa, taitavasti työskentelee taikuudellaan. Paco voihkii nautinnosta, kun Luissin kieli tanssii hänen kärjellään. Pöydät kääntyvät, kun Paco palauttaa palveluksen, huulet verhoavat innolla Luissin kovaa kyrpää. Todellinen toiminta alkaa, kun he muuttavat makuuhuoneeseen, heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään halujen tanssiin. He ratsastavat vuorotellen toisiaan, liikkeensä rytmikkäästi ja raakasti. Huipennus on väistämätön, kun he saavuttavat huippunsa yhdessä, heidän ruumiinsa vapisevat yhteisessä hurmiossa. Tämä ei ole vain homoseksikohtaus, vaan testamentti kahden nuoren miehen välisestä raakasta, suodattamattomasta intohimosta.