Два млада, напаљена геј момка одлучују да зачине ствари и испробају секс без седла. Већ неко време плешу око тог питања, али сада су спремни да се попну. Камера снима сваки њихов покрет док истражују тела, њихово стењање све гласније са сваким ударцем. Њихова тела се преплићу у ритмичком плесу задовољства, дах им застаје док достижу нове висине екстазе. Поглед на њихову голу кожу која клизи једно уз друго је призор за посматрање, њихова страст опипљива. Камера не пропушта ни тренутак, хватајући сваки дах, сваки дрхтај, сваку кап зноја док достижу свој врхунац. Ово није само филм, то је путовање у свет геј дечака, где је сваки тренутак сиров, сваки додир електричан, и сваки врхунац вредан чекања.