I BDSM-verdenen utspiller en fristende fortelling seg som en fantastisk transseksuell, utsmykket i et forførende korsett og belte, underkaster seg hennes ønsker. Bundet og hogtied lengter hun etter smaken av en tykk kuk. Med en ball gag i munnen venter hun ivrig på gleden som kommer. Scenen intensiveres når hun blir ledet til alteret av muntlig nytelse, hvor hun lidenskapelig pleier sin herres imponerende lem. Leppene og tungen hennes jobber i perfekt harmoni, med sikte på å bringe ham til randen av ekstase. Etter hvert som scenen utvikler seg, bygger intensiteten seg opp, noe som fører til et klimatisk øyeblikk av kvelning og gagging, et testament til mesterens dominans. Dette er en fengslende reise inn i verden av crossdressing BDSM, og viser skjønnheten og lokket til en bundet transseksuell i nytelsens vold.