En gruppe japanske atletiske entusiaster deltar i ulike sportsaktiviteter på stranden, inkludert atletiske spill og nudistkonkurranser. Deltakerne må konkurrere mot hverandre for å se hvem som kan utføre de beste bevegelsene. Handlingen finner sted under vann, hvor nudistdeltakerne bytter på å svømme og dykke for nytelse. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres mens de beveger seg rundt og engasjerer seg i forskjellige seksuelle handlinger. Noen av deltakerne har mørke brystvorter som legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Samlet sett er det en morsom og spennende klokke for de som liker å se varme kvinner i bikini og brune linjer.