Michelle Martinez, en fristende teenager, har en dyb lyst til sin stedfar i en verden af forbudte fornøjelser. Denne varme fantasi udfolder sig, da hun bukker under for sine kødelige trang og engagerer sig i en tabubelagt dans af liderlighed med en mand, der går som en far, men lyster som en elsker. Scenen er sat i deres hyggelige bolig, hvor Michelle med sin ungdommelige charme og forførende bevægelser fanger sin modne stedfar. Mens kameraet fanger handlingen fra hendes perspektiv, befinder du dig lige der med hende og oplever hvert lidenskabeligt øjeblik. Deres dans af lyst eskalerer, og kulminerer i en varm session af elskov, hvor grænser sløres og fantasier bliver levende. Denne provokerende fortælling om forbudt kærlighed og liderlighed lover at efterlade dig forpustet og længes efter mere.