I et spil forførelse udfordrer en erfaren stud sin partner til en konkurrence af nydelse. Indsatsen er høj, en mundfuld sperm venter sejrherren. Den modne stud, en mester i oral nydelse, tager føringen. Han lyner sine bukser op, afslører sin tykke, dunkende pik. Hans partner, ivrig efter at bevise sig selv, dykker i, hendes læber omslutter hans omkreds. Rummet fyldes med støn, mens hun arbejder sin magi, hendes hænder stryger hans længde. Studen nyder til gengæld hvert øjeblik, hans hænder viklet ind i hendes hår, styrer hende dybere. Spændingen bygger sig op, deres vejrtrækninger bliver ragede. Til sidst kommer klimaks, hans varme sperm fylder hendes mund. Partneren, tilfreds, sluger hver dråbe, forsegler hendes sejr i dette spil af nydelse.