Две тинејџерке, жељне да провале у филмску индустрију за одрасле, стижу на аудицију за истраживање филма уз вешт орални секс током своје аудиције. Интензитет се повећава док истражују тела једно другог, њихови јауци испуњавају собу. Директор их охрабрује да померају своје границе, што доводи до дивље сесије хардкор секса. Врхунац је експлозиван, са једном девојком која прима врућу сперму, учвршћујући свој аудицијски статус као заиста гадан, интензиван и незабораван доживљај.