Две подростковые девушки, жаждущие ворваться в киноиндустрию для взрослых, прибывают на кастинг. Интервьюер, опытный режиссер, не теряет времени, раздвигая границы своих зон комфорта. Он инструктирует их раздеться до нижнего белья, обнажая их юные, невинные тела. По мере нарастания напряжения он направляет их к горячей встрече, демонстрируя свое сексуальное мастерство. Сцена быстро нарастает, когда одна девушка с нетерпением берет на себя инициативу, умело выполняя оральный секс на своем со-аудите. Интенсивность увеличивается, когда они исследуют тела друг друга, их стоны заполняют комнату. Режиссер поощряет их раздвигать свои пределы, что приводит к дикому сеансу жесткого секса. Кульминация взрывная, когда одна девочка получает горячую порцию спермы, укрепляя свой статус кастинга как поистине противный, интенсивный и незабываемый опыт.