दो किशोर लड़कियाँ, जो वयस्क फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं, अपने ऑडिशन के लिए पहुंचती हैं। अनुभवी निर्देशक, साक्षात्कारकर्ता, अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं को पार करने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। वह उन्हें अपने युवा, मासूम शरीरों को प्रकट करते हुए उनके अंडरवियर में कपड़े उतारने का निर्देश देता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, वह उन्हें हॉट मुठभेड़ में शामिल होने, उनकी यौन क्षमता दिखाने के लिए मार्गदर्शन करता है। दृश्य जल्दी से बढ़ जाता है, जिसमें एक लड़की उत्सुकता से नेतृत्व करती है, अपने सह-ऑडिशनर पर मौखिक सेक्स करती है। जब वे एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं, तो उनकी कराहें कमरे में भर जाती हैं। निर्देशक उन्हें अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कट्टर सेक्स का एक जंगली सत्र होता है। चरमोत्कर्ष विस्फोटक होता है, एक लड़की द्वारा सह का गर्म भार प्राप्त करना, उनकी ऑडिशन स्थिति को वास्तव में शरारती, तीव्र और अविस्मरणीय अनुभव के रूप में ठोस बनाना।.