Zwei Teenager-Mädchen, die begierig darauf sind, in die Erwachsenenfilmindustrie einzusteigen, kommen zu ihrem Vorsprechen. Der Interviewer, ein erfahrener Regisseur, verschwendet keine Zeit damit, die Grenzen ihrer Komfortzonen zu überschreiten. Er weist sie an, sich bis auf ihre Unterwäsche auszuziehen und ihre jugendlichen, unschuldigen Körper zu enthüllen. Als die Spannung steigt, führt er sie zu einer heißen Begegnung an, zeigt ihre sexuellen Fähigkeiten. Die Szene eskaliert schnell, wobei ein Mädchen eifrig die Führung übernimmt und geschickt Oralsex auf ihrer Co-Auditionee durchführt. Die Intensität nimmt zu, während sie die Körper des anderen erkunden, ihr Stöhnen erfüllt den Raum. Der Regisseur ermutigt sie, ihre Grenzen zu überschreiten, was zu einer wilden Session von Hardcore-Sex führt. Der Höhepunkt ist explos, als ein Mädchen eine heiße Ladung Sperma empfängt, als wirklich unvergessliches Erlebnis, als intensiver Vorsprechen.