Tre unge piger, bundet af spændingen ved deres ungdommelige nysgerrighed, befinder sig på en øde ranch, langt fra nysgerrige øjne. Deres ven, en dreng på deres alder, slutter sig til dem i dette udendørs eventyr. Luften er tyk af forventning, da de smider tøjet, og efterlader kun deres ønsker nøgne. Drengen, ivrig efter at udforske dybet af sine venners kødelige ønsker, tager føringen, indleder en sensuel dans af nydelse. Hans hænder, dygtige og ivrige, udforsker hver tomme af deres kroppe, udløser glædes støn. Pigerne gengælder, deres hænder arbejder i tandem, driver deres ven til randen af ekstase. Scenen eskalerer til en frenesi af lidenskab, en gruppe venner udforsker grænserne for deres seksualitet i det fri. Klimaks er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres fælles begær og uhæmmet udforskning af nydelse.