رجل ثنائي الجنس يستمتع بثلاثية رومانسية مع امرأتين جميلتين، إحداهما ذات شعر منحني والأخرى شقراء مغرية، يسعدونه في غرفة معيشة مريحة. يجد الرجل ثنائي الجنس نفسه في خضم العاطفة غير قادر على مقاومة جاذبية هاتين الجميلتين. تتناوب النساء، اللائي يدركن شهوته الجنسية، على إشباع عضوه الرائع بشفتيهما الماهرتين وألسنتهما تعملان جنبًا إلى جنب لإثارةه. إن رؤية هاتين المرأتين، أجسادهما المتشابكة في رقص حسي، هي وليمة للعينين. مهاراتهما الفموية المثيرة تترك الرجل مندهشًا، ومتعته واضحة. هذه لقاء جماعي يطمس الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع، احتفال بالرغبة والعاطفة.