En ung, slank twink med en umættelig appetit på stor sort pik befinder sig i selskab med en velbegavet ibenholt stud. Twinkene gør store øjne i ærefrygt, da han ser det monstrøse skaft foran sig og savler ved tanken om at vikle sine læber omkring det. Med en dyb indånding tager han den første tomme af den massive pik ind i munden, hans hals strækker sig for at rumme omkredsen. Den sorte mand stønner i nydelse, mens twinken arbejder sin magi og ekspert deepthroater hele længden. Rummet genlyder af deres støn, da twinken bliver penetreret af ibenholtgiganten, hans krop skælver ved hvert stød. Klimakset er eksplosivt, twinkene fylder munden med varm sperm, da den sorte mand trækker sig ud og efterlader ham gispende efter vejret. Dette er en fortælling om interracial lidenskab, hvor en ung twink overgiver sig til fornøjelsen af en stor sort pik og efterlader ham for evigt forandret af oplevelsen.