Mladý, štíhlý twink s neukojitelnou chutí na velký černý penis se ocitá ve společnosti dobře vybaveného ebenového cvoka. Twinky oči rozšíří úžasem, když před sebou vidí monstrózní hřídel a sliny při pomyšlení na to, že ji obemkne rty. S hlubokým nádechem vezme první centimetr masivního penisu do úst, jeho hrdlo se natahuje, aby vyhovovalo obvodu. Černoch sténá rozkoší, když twink pracuje na svém kouzlu, zkušeně hluboce hrdlo po celé délce. Místnost se rozléhá s jejich sténáním, když twink pronikne ebenovým obrem, jeho tělo se chvěje při každém přírazu. Vyvrcholení je výbušné, twinky ústa plná horkého spermatu, když se černoch vytáhne, takže ho lapá po dechu. Toto je příběh mezirasové vášně, kde se mladý twink poddává rozkoši velkého černého ptáka, což ho navždy změnilo zážitkem.