Mladá dievčina na vrchole svojho sexuálneho prebudenia nachádza útechu v spoločnosti svojho nevlastného otca. Tento zrelý muž sa stáva jej dôverníkom a sprievodcom, keď naviguje na neprebádanom území rozkoše. V spaľujúci letný deň sa k nemu pridá na balkóne, ich rozhovory sa vždy dráždivo blížia k pokraji erotiky. Dnes však ich hra naberá explicitnejší obrat. Keď jej vedie ruku k jeho pulzujúcemu mužstvu, váhavo začne skúmať, jej nevinnosť sa rozplýva pri každom dotyku. Čoskoro sa na kolenách, dychtivo ho berie do úst, jej mladistvý hlad po skúsenostiach ju poháňa vpred. Línia medzi nevlastným otcom a milencom sa rozmazáva, keď ho dychtivo saje, jej panenská kundička mokrá od očakávania. Ich vášeň sa stupňuje, vyvrcholí surovým, intenzívnym jebaním na balkóne a ich telá sa zapletú do tanca rozkoše.