En ung jente, på randen av sin seksuelle oppvåkning, finner trøst i stefarens selskap. Denne modne mannen blir hennes fortrolige og veileder mens hun navigerer gjennom nytelsens uutforskede territorium. På en glohet sommerdag slutter hun seg til ham på balkongen, samtalene deres alltid ertende nær randen av det erotiske. I dag tar spillet deres en mer eksplisitt tur. Mens han leder hånden hennes til hans bankende manndom, begynner hun nølende å utforske, hennes uskyld smelter bort for hver berøring. Snart, hun på kne, tar ham ivrig i munnen, hennes ungdommelige sult etter erfaring driver henne frem. Grensen mellom stefar og elsker blir sløret når hun ivrig suger ham av, hennes jomfruelige fitte våt av forventning. Lidenskapen deres eskalerer, og kulminerer i en rå, intens knulling på balkongen, kroppene deres flettet inn i en dans av nytelse. Dette er bare begynnelsen på deres erotiske reise, deres nytente lidenskap lover en fremtid med utforskning og tilfredsstillelse.