Charley Heart, egy fiatal amerikai vigyor, váratlanul találkozik barátja csábító tini barátnőjével, Serena Saint-tel egy kompromittáló helyzetben. Intim beszélgetésüket hallva Charley meghallja Serenas csábító terveit, hogy szenvedélyes randevút szervezzen a szeretőjével. Charley huncut vigyorral úgy dönt, hogy tréfál a gyanútlan barátjával. Besurran a fürdőszobába, ahol Serena felkészül a próbálkozására, és levetkőzteti a csábító fiatal nőt, teljesen csupaszon hagyva. Charley ezután ugratja Serenát, játékosan simogatja zamatos melleit és csókolja az ajkait. Ennek a merész tettnek a látványa izgalmas hideget küld Serenas gerincére, amitől elakad a lélegzete a várakozástól. Az alábbiakban forró találkozás következik a kettő között, ahogy Charley átveszi az irányítást, csábító szopást és érzéki kézimunkát adva, Serenának önkívületi állapotot hagyva. Ez a kifejezett találkozás a csábító anyós és barátja kamasz barátnője között biztosan lélegzettel tölti el az embert.