צ'רלי הלב, שועלה אמריקאית צעירה, מוצאת את חברתה המתבגרת המפתה סרנה סיינט באופן בלתי צפוי במצב של פשרה. לאחר שצותתה לשיחה האינטימית שלהם, צ'רלי שומע את סרנה מתכננת פגישה נלהבת עם המאהב שלה. בגיחוך שובב, צ'רלי מחליטה לעשות סטוץ' לחבר התמים שלה. היא מתגנבת לחדר האמבטיה, שם סרינה מתכוננת למפגש שלה, וממשיכה להפשיט את הנער המפתה, משאירה אותה חשופה לחלוטין. לאחר מכן צ'רלי ממשיך להקניט את סרינה, ממולל את שדיה העסיסיים ומנשק את שפתיה. המראה של המעשה הנועז הזה מעביר צמרמורת מסעירה בעמוד השדרה של סרנה, ומשאיר אותה חסרת נשימה מרוב ציפייה. מה שבא אחר כך הוא מפגש לוהט בין השניים, כשצ'רלי לוקח את השליטה, מתמכר למציצה מגרה ועבודת יד חושנית, ומשאיר את סרינה במצב של אקסטזה. המפגש המפורש הזה בין החמות המפתה לחברתה המתבגרת של החבר שלה בטוח ישאיר אותך חסר נשימה.