V srdci Rio de Janeiro čakajú dvaja úžasní Latinovia ozdobení mikinami na príchod veľkého čierneho vtáka. Ich očakávanie je hmatateľné, keď dychtivo skúmajú svoje telá, ich ruky voľne putujú. Ich vzrušenie je nákazlivé a netrvá dlho, kým príde veľký čierny kohút, jeho mohutný čierny penis stojí v pozore. Dvaja nedočkavo sa striedajú v jeho uctievaní, ich pery a jazyky pracujú v tandeme, aby ho potešili. Pohľad na ich tmavú, hladkú pokožku kontrastujúcu s jeho veľkým, ebenovým údom je skutočne podmanivý. Ich vášeň sa stupňuje, keď sa zapájajú do horúcej trojky, ich telá sa prepletú do zmyselného tanca túžby. Miestnosť sa naplní ich stonaním a vzdychaním, keď skúmajú navzájom telá, ich rozkoš sa stupňuje s každým prírazom. Táto brazílska trojka je pastvou pre zmysly, predvádzajúca surovú, bezzábrannú sexualitu týchto Latinčanov a ich dobre obdareného partnera.