Rio de Janeiro szívében két lenyűgöző, pulcsiban ékes latin várja lelkesen egy nagy fekete fasz érkezését. Várakozásuk érezhető, ahogy buzgón kutatják egymás testét, kezük szabadon barangol. Izgalmuk ragályos, és nem tart sokáig, hogy megérkezzen a nagy fekete fasza, figyelmük középpontjában hatalmas fekete farka. A ketten mohón felváltva imádják őt, ajkuk és nyelvük egymás mellett munkálkodva élvezik. Nagy, ébenfekete tagjával kontrasztos sötét, sima bőrük látványa igazán magával ragadó. Szenvedélyük fokozódik, ahogy egy forró hármasban vesznek részt, testük összefonódik a vágy érzéki táncában. A szobák nyögésével és zihálásával töltik be testüket, miközben egymást kutatják, lökdösen döfölve egymást. Brazília ez a nyers latinság és partnerük nyers érzéki örömét mutatja.