Rio de Janeiron sydämessä kaksi upeaa latinaa koristeltuina huppareilla odottavat innokkaasti ison mustan kullin tuloa. Heidän odotuksensa on käsin kosketeltava, kun he tutkivat innolla toistensa kehoja, kädet vaeltelevat vapaasti. Heidän jännityksensä on tarttuva, eikä kestä kauan, kun iso musta kukko saapuu, hänen massiivinen musta kulli seisoo huomion keskipisteenä. Kaksi innokkaita vuorotellen palvovat häntä, heidän huulensa ja kielensä työskentelevät yhdessä hänen ilokseen. Näky heidän tumma, sileä iho vastakkain hänen suuren, eebenpuisen jäsenensä kanssa on todella valloittava. Heidän intohimonsa voimistuu, kun he harrastavat kuumaa kolmikkoa, heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen aistilliseen halutanssiin. Huone täyttää heidän voihkaisunsa ja huokauksensa, kun he tutustuvat toistensa kehoihin, heidän nautintonsa kärjistyy jokaisella työnnöllä. Tämä brasilialainen kolmikko on aistillinen herkku, joka esittelee näiden latinoiden ja heidän hyvin varustetun kumppaninsa raakaa, estotonta seksuaalisuutta.