Unga och ivriga ryska tonåringar, båda oskulder inom analutforskning, bestämmer sig för att tänja på sina gränser och fördjupa sig i en värld av anal njutning. Med en gemensam passion för hardcore sex, beger de sig ut på ett uppdrag för att erövra sin anala oskuld tillsammans. Medan kameran fångar deras intima ögonblick, utforskar de varandras kroppar, hänger sig åt intensiv anal fingering och analslickning, förbereder sina rumpor för den ultimata analupplevelsen. Med en ömsesidig förståelse för varandras önskningar, ägnar de sig åt passionerad analsex, deras kroppar vrider sig i extas när de upplever sin första smak av anal njutning. Deras stön fyller rummet när de utforskar varandras rumpor, pressar sina gränser och upptäcker nya höjder av njutning.